Ни для кого не тайна, что вампиры существуют на самом деле, живут рядом с нами и пользуются порой своими необычными навыками. Но мало кому известно, что в Америке, в самом сердце Монтаны, имеется настоящая Академия, где вампиры обучаются высокому искусству магии. И не знает почти никто, что в мире идут кровавые вампирские войны и расе мороев противостоит жестокое племя стригоев — вампиров, переступивших черту закона и не гнушающихся убийством. Даже стены Академии, святая святых науки, не слишком надежная защита от происков темных сил. Юная моройская принцесса Лисса и Роза, ее подруга и верный страж, однажды убеждаются в этом, оказавшись в эпицентре грозных событий.

Василиса Драгомир взошла на престол. Стала королевой. А Роза её стражем. И вот вроде бы позади все беды и переживания, время спокойной, повседневной жизни. Но. Да, без «но» как обычно не куда. Видимо, не суждено вампирам существовать в мире. За последние пару месяцев было убито большое количество людей. Алхимики рвут все договоренности с вампирами, не смотря на то что те из кожи вон лезут, лишь бы доказать им - «мы не виноваты!». Все тщетно. Войны не избежать. Следом за этим происходит чреда таинственных событий - несколько покушений на жизни мороев королевской крови, найдены трупы пары дампиров. Война уходит на задний план, прежние договоры надежно склеены скотчем. Первые подозрения пали на стригоев. И это не удивительно. Шпионаж и преследования - эти совершено глупые попытки что-то выяснить, смутно дают понять, что стригои порядочные сволочи, но к этим странностям они не относятся. Все снова задаются вопросом - кто же все-таки это делает? Тем временем убийства и нападения не прекращаются ни на секунду. И как бы это было не парадоксально, но все это происходит в самое чудесное время - зимой, в канун Рождества. Даже несмотря на накаленную обстановку, все пытаются ощутить праздник, у некоторых это и вправду выходит. И вот в одну из таких вечеров, к Лиссе и Розе приходит письмо, в котором написано лишь одно единственное слово - оборотни. Подпись отсутствует.